AI
01
Cobrar documento cliente por cliente
Mensagem, ligação, e-mail. E repetir na semana seguinte para quem não mandou.
Para escritórios de contabilidade · São Paulo
Pare de correr atrás de documento de cliente todo mês.
O WhatsApp do escritório pede, lembra e recebe extratos, notas e comprovantes de cada cliente, e salva tudo na pasta certa. Sua equipe só confere o que falta.
- Pronta em até 7 dias
- R$ 1.000 + R$ 490/mês
- Garantia de 10 horas por mês
Extrato de setembro recebidoSalvo na pasta do clienteExemplo
3 clientes com pendênciaLembrete enviado às 9hExemplo
Até 7 diasrodando no próximo fechamento
Garantia10 horas por mês economizadas ou devolvemos a implantação
Sem trocar de sistemasistema contábil e pastas continuam como estão
Veja em 30 segundos
Como a coleta funciona no dia a dia do escritório.
O pedido sai no dia certo, o cliente responde pelo WhatsApp e o arquivo cai na pasta dele. A equipe só confere o painel.
Onde o fechamento trava
O cliente esquece. A equipe cobra. O fechamento atrasa.
Todo mês, o mesmo trabalho: pedir, cobrar de novo, achar o arquivo no WhatsApp de alguém e salvar na pasta certa.
02
Arquivo perdido no WhatsApp
O extrato chegou no celular de alguém da equipe e ninguém sabe onde está.
03
Renomear e organizar pasta
Baixar, renomear, mover para o cliente e o mês certos. Arquivo por arquivo.
04
Fechamento esperando um extrato
Um documento faltando segura o mês inteiro do cliente.
Antes → depois
O pedido sai sozinho. O documento cai na pasta.
No dia combinado, cada cliente recebe no WhatsApp a lista do que falta. O que ele manda é salvo na pasta dele, e o escritório vê num painel quem ainda está pendente.
CSContábil SilvaWhatsApp do escritório
Bom dia, Marcos! Para fechar setembro da Padaria Bela Vista faltam: extrato do Itaú e notas de compra.
📎 extrato_itau_setembro.pdf · Recebido e salvo ✅ Falta só: notas de compra.
Documentos de setembroPainel do escritório · atualizado sozinho
| Cliente | Extrato | Notas | Folha | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Sol | ✓ | ✓ | ✓ | Completo |
| Empório Ramos | ✓ | — | ✓ | Lembrete enviado |
| Padaria Bela Vista | ✓ | — | ✓ | Falta 1 |
Exemplo Ilustração com dados fictícios. A lista de documentos é definida por vocês, cliente a cliente.
Como funciona
Três passos. Rodando no próximo fechamento.
01
Primeiro contato
Conversa de 30 minutos
Vocês mostram como pedem documentos hoje e quais cada cliente precisa mandar.
02
Em seguida
Configuramos tudo
Lista de clientes, documentos, datas e pastas. No WhatsApp do escritório ou num número só para documentos.
03
Em até 7 dias
Funcionando
Testamos com alguns clientes, ajustamos as mensagens e ligamos para todos.
O que a automação faz
A equipe deixa de cobrar e passa só a conferir.
Pedido no dia certo
Cada cliente recebe a lista do que falta no dia combinado, no tom do escritório.
Calendário→WhatsApp
Lembrete automático
Quem não mandou recebe um novo lembrete, sem ninguém da equipe precisar lembrar.
Pendente→Lembrete
Arquivo na pasta certa
O documento chega renomeado na pasta do cliente e do mês, no Drive, OneDrive ou servidor.
WhatsApp→Pasta
Painel de pendências
Toda manhã, a lista de quem já mandou tudo e de quem ainda falta.
Recebidos→Painel
Confirmação ao cliente
O cliente sabe na hora o que chegou e o que ainda falta, sem perguntar.
Arquivo→Confirmação
Honorário atrasado (opcional)
O mesmo canal lembra o cliente do honorário vencido, com a régua que vocês definirem.
Vencido→Lembrete
A oferta
Preço fechado e garantia por escrito.
R$ 1.000 para implantar + R$ 490/mês para manter funcionandoPreço de lançamento para os 5 primeiros escritórios. Prazo mínimo de 3 meses.
Garantia de 10 horas por mês
Medimos juntos o tempo gasto antes e depois. Se em 30 dias a automação não economizar pelo menos 10 horas por mês da equipe, devolvemos a implantação.
Pronta em até 7 dias
Começa a rodar no próximo fechamento, testada primeiro com alguns clientes.
Sem trocar de sistema
O sistema contábil, as pastas e o WhatsApp do escritório continuam. A automação faz a ponte.
Documentos ficam com vocês
Os arquivos vão direto para as pastas do escritório, com acesso restrito, de acordo com a LGPD.
Quem conduz
Os sócios acompanham cada implantação.
Você conversa com quem decide, da primeira conversa à entrega. A NexVita AI é a unidade de inteligência artificial aplicada da NexVita.
Lidera estratégia, estruturação comercial e gestão. Vem do mercado financeiro e empreendeu em seguros e saúde premium antes de fundar a NexVita.
LinkedIn
Lidera processos, atendimento e implantação operacional, com experiência em customer service, marketing e melhoria contínua.
LinkedInDúvidas
Perguntas frequentes
Usa o número do escritório?
Pode usar o WhatsApp atual do escritório ou um número novo só para documentos. A conexão é pela API oficial do WhatsApp, da Meta.
Funciona com o meu sistema contábil?
Sim. Os documentos chegam nas pastas que a equipe já usa, prontos para o sistema contábil. Quando o sistema permite integração, também dá para enviar direto para ele.
E se o cliente mandar o documento errado?
A automação confere o tipo de arquivo e o mês. Se tiver dúvida, marca no painel para a equipe olhar, e o cliente é avisado do que ainda falta.
Quanto custa?
Preço de lançamento para os 5 primeiros escritórios: R$ 1.000 para implantar e R$ 490 por mês para manter funcionando, com prazo mínimo de 3 meses. Inclui a coleta de documentos para todos os clientes do escritório, os lembretes e o painel.
Como funciona a garantia?
Antes de começar, medimos com vocês quanto tempo a equipe gasta por mês pedindo e organizando documentos. Se depois de 30 dias rodando a economia for menor que 10 horas por mês, devolvemos os R$ 1.000 da implantação.
Quem está por trás?
A NexVita AI é a unidade de inteligência artificial aplicada da NexVita, empresa de gestão e operação com sede na Vila Olímpia, em São Paulo.
Fale com a gente
Quer ver a coleta funcionando?
Mostramos em 30 minutos, com o exemplo de um cliente do seu escritório.
Prefere falar agora? WhatsApp +55 11 94881-8000
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1450
Vila Olímpia, São Paulo, SP
Vila Olímpia, São Paulo, SP